Ngành ngân hàng Hoa Kỳ đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể khi các ngân hàng lớn mất tiền gửi của khách hàng trong khi các ngân hàng khu vực nhỏ hơn có được sức hút. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) gần đây đã thông báo về sự thất bại của Ngân hàng Heartland Tri-State ở Elkhart, Kansas, vào ngày 28 tháng 7, với tất cả tiền gửi của khách hàng được chuyển đến Ngân hàng Dream First, Hiệp hội Quốc gia (NA), cũng có trụ sở tại Kansas.
Các ngân hàng lớn chứng kiến tiền gửi giảm mạnh
Bốn ngân hàng lớn nhất của Mỹ là JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đã lỗ 262 tỷ USD do lượng tiền gửi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo của Yahoo Finance. Bất chấp sự sụt giảm mạnh này, nhà phân tích cổ phiếu Alexander Yokum của CFRA lưu ý rằng dữ liệu trớ trêu thay lại cho thấy rằng các ngân hàng lớn hơn đang áp đảo các tổ chức nhỏ hơn. Báo cáo quý 2 của JPMorgan ghi nhận lợi nhuận hàng quý tăng 67% lên 14,47 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, mặc dù tiền gửi giảm đáng kể.
Sự sụp đổ của Heartland Tri-State Bank và sự trỗi dậy của các ngân hàng khu vực
Sự sụp đổ của Heartland Tri-State Bank diễn ra vào thời điểm các ngân hàng nhỏ hơn đang chứng kiến sự gia tăng tiền gửi, chủ yếu là do họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để thu hút khách hàng. Phân tích của Yokum chỉ ra rằng các ngân hàng khu vực đang chiến thắng trong cuộc chiến tiền gửi, nói rằng, “Các ngân hàng khu vực đang chiến thắng trong cuộc chiến tiền gửi ngay bây giờ vì họ sẵn sàng trả nhiều nhất.”
Quyết định của FDIC chuyển tài sản của Ngân hàng Heartland Tri-State Bank cho Dream First Bank, NA được coi là tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng quỹ bảo hiểm của FDIC để bồi thường cho khách hàng. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Heartland Tri-State Bank có tổng tài sản xấp xỉ 139 triệu đô la và tổng số tiền gửi là 130 triệu đô la. Dream First Bank, NA đã đồng ý mua về cơ bản tất cả tài sản của ngân hàng đổ vỡ, ký kết một thỏa thuận chia sẻ tổn thất thương mại đối với các khoản vay mà họ đã mua. Thỏa thuận này dự kiến sẽ tối đa hóa khả năng thu hồi tài sản bằng cách giữ chúng trong khu vực tư nhân và giảm thiểu sự gián đoạn đối với khách hàng vay vốn.
Các động lực hiện tại trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ phản ánh sự tương tác phức tạp giữa các ngân hàng lớn và các tổ chức khu vực. Trong khi các ngân hàng lớn đang vượt qua cơn bão sụt giảm tiền gửi, các ngân hàng khu vực đang tận dụng cơ hội để thu hút nhiều khách hàng hơn.